中国国际金融股份有限公司

关于温氏食品集团股份有限公司

终止部分募集资金投资项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对温氏股份拟终止“江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区”等3个募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为9,297.00万张，募集资金总额为929,700.00万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为922,700.00万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年4月2日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

2021年8月18日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及2021年9月6日“温氏转债”2021年第一次债券持有人会议、2021年9月27日公司2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期募集资金共185,400.00万元（不含利息及理财收益）用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等21个项目的建设。2021年11月22日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，根据上述议案及授权，公司及实施募投项目的子公司分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、中国银行股份有限公司云浮新兴支行以及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

2022年4月15日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2022年5月6日“温氏转债”2022年第一次债券持有人会议、2022年5月12日公司2021年度股东大会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司终止崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等8个募集资金投资项目，并变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的实施内容，剩余275,873.00万元（不含利息及理财收益）继续留存于募集资金专户。

二、 募集资金投资项目情况

除前述已变更或终止的募投项目外，截至2022年9月30日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 累计投入募集资金金额

（一） 养猪类项目 119,021.00 79,400.00 27,313.27

1 道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目 12,000.00 7,000.00 6,942.38

2 万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目 18,626.00 10,000.00 10,000.00

3 垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目 10,000.00 5,000.00 4,014.47

4 王道元养殖小区项目 10,000.00 7,000.00 6,356.43

5 江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区 9,500.00 7,000.00 0.00

6 吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期 10,000.00 6,000.00 0.00

7 桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区 5,000.00 3,800.00 0.00

8 滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区 16,395.00 13,000.00 0.00

9 洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区 3,000.00 2,100.00 0.00

10 洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区 5,000.00 3,500.00 0.00

11 咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区 5,000.00 3,500.00 0.00

12 松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区 6,000.00 4,500.00 0.00

13 宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区 8,500.00 7,000.00 0.00

（二） 养鸡类项目 233,968.17 177,200.00 75,962.94

1 一体化项目 106,820.74 73,400.00 48,029.66

1.1 灵宝温氏禽业有限公司养殖项目 20,000.00 11,000.00 6,280.70

1.2 无为一体化养殖屠宰项目 45,275.87 30,000.00 20,154.30

1.3 苍梧一体化养殖项目 41,544.87 32,400.00 21,594.66

2 子项目 127,147.43 103,800.00 27,933.28

2.1 梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目 30,000.00 26,000.00 13,706.22

2.2 灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目 16,320.00 14,200.00 14,200.00

2.3 咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目 18,312.00 15,400.00 0.00

2.4 渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目 13,800.00 11,000.00 0.00

2.5 宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目 23,215.43 18,500.00 27.07

2.6 南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目 12,000.00 8,700.00 0.00

2.7 灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目 13,500.00 10,000.00 0.00

（三） 屠宰类项目 69,000.00 46,500.00 18,148.85

1 北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目 30,000.00 22,000.00 12,268.83

2 云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目 16,900.00 10,000.00 4,571.22

3 滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目 22,100.00 14,500.00 1,308.80

（四） 水禽类项目 56,617.30 42,998.13 21,343.42

1 崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目 56,617.30 42,998.13 21,343.42

（五） 补充流动资金 277,900.00 270,900.00 270,900.00

合计 756,506.47 616,998.13 413,668.49